Anais daha yeni ergenlik çağına girmekte olan genç bir kızdır. Cinsel dürtülerinin uyanması ile birlikte karşı cinse yoğunlaşan Anais, hem kendi vücudunu tanımaya çalışıyor, hemde karşı cinsinkini merak ediyordu. Tamda bu dönemde İtalyan bir gençle tanışan Anais, bu genç ile sevgili olmaya karar verir. Fernando sakin bir kişiliğe sahiptir. Gençler zamanla bibirlerini daha iyi tanıyacaklardır. Böylelikle ilerleyen arkadaşlıkları genç kızın bekaretini kaybetmesine neden olacaktır. Hal böyle olunca da sık sık sevişmeye başlayan gençler, bunun ardına geçemeyeceklerdir.

Tecrübeli bir yönetmen olan Maud bugüne kadar bir çok kaliteli filme imzasını atmıştı. Şu sıralar son çekeceği film için kibirli, iri vücutlu ve çekici bir adam arayan Maud, bir sabah uyandığında vücudu yarı uyuşuk olarak uyanır. Hastalığı iyice ilerlemiş olan ve hastaneye yatması gereken Maud, buna aldırış etmeden günlük koşuşturmalarına başlar. Bu sırada salondaki televizyonunu açık bulan ve Vilko adlı bir adamı son film için beğenen Maud, Vilko ile tanışmak için bir an önce yola çıkar. Maud'un aradığı karaktere birebir uyan Vilko, dolandırıcılıkta bir numara, çekici ve kibirli bir adamdır. Zorlu bir iş için yola koyulan Maud, bu işin milyonlarına mal olacağını ve dolandırılacağını bilmemektedir. İyi seyirler.

Erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra sıkıntılı günler geçiren Maria, geceyi bir barda eğlenerek geçirmek ister. Burada eğlenirken tanıştığı gay bir adamla bir anlaşma yapan Maria, adamın kadınlara karşı olan tiksintisini yok etmek için ona para karşılığında soyunur. Her gün gelip Maria'nın vücudunu inceleyen adam bir süre sonra ona karşı bir ilgi duyacak ve onunla tutkulu bir aşk yaşayacaktı.